2026-05-19 IDC / 国海证券 国产AI芯片市场份额首次突破40%：2025年出货165万张，华为昇腾占20.4%领跑

事件描述

国产AI芯片实现市场层面实质性替代，从单点突破向系统整合演进。算力租赁代表企业存货2026年进入放量拐点，协创数据已发布不超过110亿元服务器购买公告。中国移动集团层面首次启动AI超节点设备集采6208卡。国产算力芯片部分指标已接近或超越国际旗舰产品。

关键数字

• 2025年中国云端AI加速器市场总出货量400万张，国产GPU/AI芯片厂商交付165万张，本土市场份额达41.25%，首次突破40%
• 华为昇腾份额20.41%、平头哥6.45%、寒武纪3.00%、昆仑芯2.76%、海光信息1.94%
• 截至2026年3月底，全国智算总规模达188万PFlops，国家枢纽节点占比超80%

影响判断

影响：利好 国产AI芯片份额突破40%→算力租赁企业加速采购→国产算力生态成熟→供应链自主可控程度提升→相关设计/制造/封测企业受益

关联

• 行业：L2-05-GPU与AI加速器, L3-02-AI算力租赁与智算服务
• 公司：

信息源

• 计算机行业"算力租赁+国产算力"系列(5)（国海证券）

备注

需等各厂商2026H1出货数据确认份额趋势是否延续；华为韬(τ)定律对国产制程路径的实质影响待验证