GPU与AI加速器
CUDA软件生态（400万+开发者）构成NVIDIA最深护城河；国产芯片先进制程受限（依赖中芯国际7nm）；软件栈（CANN/Cambricon Neuware）与CUDA生态差距仍大
2026-05-11 IDC / 通信行业中期策略 中国AI加速卡国产份额升至41%，英伟达份额从95%降至约55%
事件描述
国产算力不再停留在政策主题，已进入份额兑现阶段；且“盈利能力改善+份额提升”开始同时出现，行业从验证期走向放量期
关键数字
- 2025年中国AI加速卡总出货约400万张，本土厂商合计出货约165万张，市占率约41%
- 英伟达中国份额约55%，较此前约95%的统治地位显著下滑
- 2022-2025年国产GPU整体国产化率由约14.5%升至约44.8%
影响判断
影响：利好 国产GPU份额提升→本土服务器/交换机/光模块/液冷配套同步起量→中国AI基础设施国产链闭环加强
关联
- 行业：L2-05-GPU与AI加速器, L2-10-AI服务器整机
- 公司：寒武纪-688256, 海光信息-688041, 浪潮信息-000977, 新华三-000938
信息源
- 《通信行业2026中期投资策略报告：大模型扶摇直上，算力景气向纵深》
备注
需继续跟踪实际可用性、生态适配和互联网大厂采购比例提升是否持续
图2：IDC口径下，2022-2025年中国GPU市场中NVIDIA份额由85.5%降至55.2%，国产替代进入可观测的份额切换阶段